Много лет старый мастер очаровывал местных ребятишек рассказами о жестоком драконе, который скрывается в дремучих лесах. Все это могло бы остаться просто небылицами, но однажды дочь мастера встречает необычного парня. Знакомьтесь, это Пит, а это - его друг Эллиот - хороший дракон, который способен становиться невидимым для всех остальных людей.