Фільм розповідає про подвиг невеличкої карпатської громади, яка вступила в нерівний двобій з татаро-монгольськими завойовниками. Корисливий і злий боярин Тугар Вовк отримує в своє володіння землі одного з карпатських селищ. Він вважає, що і тутешні люди, які звикли бути вільними, тепер його власність. Програвши протистояння, він біжить до татаро-монголів, обіцяючи їм вигоду.