В биржевой торговле очень много правил, каждое из которых имеет под собой крепкое обоснование. Знать и применять их — жизненно необходимая задача трейдера, если он хочет торговать на бирже долго и благополучно.

Доказательство тому — кейсы учеников проекта Gerchik Trading Ecosystem.

В этой статье мы выделили 6 важнейших правил, которые помогут сохранить капитал в трейдинге и приумножить его.

  • Не торгуйте заемными и последними деньгами

Обычно этим грешат новички. Они наивно надеются, что им повезет с первой же сделки. В трейдинге надо действовать совсем наоборот — вы всегда должны быть готовы к самому худшему, то есть к потере денег. И одно дело терять свои, другое — заемные, которые надо возвращать кредитору.

Поэтому рисковать вы имеете право только лишними суммами, которые легко выкроить из личного или семейного бюджета без потери качества жизни. Тем более, в начале карьеры, когда вы только учитесь. Ведь на этой стадии убытков всегда больше, чем когда-либо.

В процессе обучения вы отработаете навык управлять капиталом и научитесь не сливать деньги — убытков станет заметно меньше, но это не значит, что их не будет совсем. Убытки — это неизбежная часть торговли даже профессионалов. Смиритесь с этим сразу.

  • Не отступайте от суммы риска, который прописан в вашем алгоритме

У вас перед глазами должен находиться алгоритм, по которому вы торгуете, и в котором прописаны допустимые риски на каждую сделку.

По правилам это должно быть не больше 1-3% от депозита. Причем чем меньше стаж в торговле, тем меньше должен быть процент. Это логично — потому что данное правило «заточено» на то, чтобы сохранить и приумножить капитал трейдеру, чтобы было чем торговать не только сегодня, но и завтра, и через неделю, месяц, год.

  • Соблюдайте оптимальное соотношение вознаграждения и риска

Вытекает из предыдущего правила. Понятно, что у трейдеров с различным стажем торговли соотношение будет разным. И оно будет прописано в алгоритме. У многих опытных участников биржи соотношение может быть 1:2.

То есть, они готовы рисковать одной единицей убытка ради получения двух единиц потенциально возможной прибыли. А большинство консервативных трейдеров придерживаются соотношения риска к прибыли 1:3.

Смысл правила в том, чтобы отфильтровать менее подходящие и потенциально менее прибыльные сделки и рисковать частью депозита только ради лучших торговых возможностей. Чтобы научить управлять капиталом в трейдинге.

  • Установите подходящий для вас размер позиции и держитесь его

При этом надо учесть размер вашего счета. Со временем вы увеличите размер позиции — но не раньше, чем научитесь сводить риски к минимуму и прокачаете дисциплину в этом вопросе. Суть правила в том, чтобы защитить ваш депозит от непредвиденных потерь.

Зафиксировать размер позиции можно в процентах относительно суммы депозита — это удобно.

Можно рассчитать ожидаемый коэффициент вознаграждения для определения размера позиции или установить фиксированное количество лотов.

На начальном этапе освоения торговли проще выбрать один из этих методов и последовательно его применять.

  • Никогда не рискуйте всем депозитом

Опытные трейдеры хранят большую часть депозита на резервном счете, чтобы в случае сильных просадок иметь возможность быстрее восстановиться и не подвергать риску весь капитал.

Многие биржевики со стажем не рискуют более, чем 10% депозита за один раз по всем открытым позициям — и это очень мудро, так как даже потеряв на сделках 10% капитала 90% остаются в целости и сохранности. Это позволяет им оставаться в рынке и в трейдинге на многие годы.

  • О том, как выйти из сделки, надо думать до того, как в нее входить

Если вы делаете все грамотно, то перед каждым входом в сделку наверняка проводите анализ, в результате которого приходит четкое понимание — куда пойдет рынок, как получить прибыль от сделки, в каком месте и каким образом сократить убытки, если сложится неблагоприятная ситуация на рынке.

Это позволит вам заранее определиться, где поставить стоп по каждой сделке. Фишка в том, что когда вы это делаете заранее, вы находитесь в безэмоциональном состоянии и способны на трезво рассчитанное решение. Главное, чтобы потом, находясь в сделке, вы сделали все по написанному. Для этого нужна банальная дисциплина.

Выводы

Все правила по управлению капиталом не просто так придуманы. Их задача — помочь вам остаться на бирже и продолжать торговать, делая ваш трейдинг все более профессиональным и результативным.

Все они укладываются в рамки любой долгосрочной торговой стратегии, независимо от инструментов и способов, которыми вы торгуете. Более того, они легко применимы на любых рынках и в любых условиях. И ведут только к одному — к прибыльной и стабильной торговле.

Суть же сводится к одному — рисковать не более, чем малой частью общего капитала. Чем эта часть меньше — тем лучше защищены ваши деньги.

Ключевая рекомендация, которую хотелось бы дать в конце — не жадничайте. Часто много небольших сделок с небольшими порциями прибыли дают гораздо больше вероятности получить доход, чем одна крупная «сделка века».